Es ist Januar, kalt, sehr kalt. Zwar haben die Hexe Hillary und Herr Rosner mit der verpuppten Maria Papillon im Schlepptau einen konkreten Anhaltspunkt, wo sich ein Biber aufhält - aber alles ist zugefroren. Bevor Frust und Streit ausbricht, zaubert Hillary alle zusammen in den Süden Spaniens. Urlaub von der Bibersuche! Außerdem braucht es der Drachenfalter -Kokon sicher warm. Spanien scheint das Paradies zu sein: Es gibt tolle, tanzbare Musik zu entdecken, exotische alte Instrumente und die Erkenntnis, dass Tanzen sowieso viel besser ist als Zank und Streit.
Aber natürlich läuft nicht alles so, wie erhofft und manch eine gewünschte Urlaubsentspannung entpuppt sich als eher anstrengend. Und wo wir gerade bei Verpuppung sind: Im Kokon scheint es sich zu regen...